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信息技术发展史:第四屏的崛起

归档日期:05-14       文本归类:定点计算机      文章编辑:爱尚语录

  在人类短暂的信息技术发展史中,PC(个人电脑)是第一个进入千家万户的通用计算平台,构建在其之上的互联网,则史无前例地改变了人类生活。同时在这一产业的发展过程中,诞生了诸多数千亿美元市值的IT巨头,至今长盛不衰。PC能够进入千家万户,得益于图形化的视窗操作系统,而PC的屏幕,正是人类信息科技史上的“第一屏”。

  2007年IPhone的诞生,重新定义了手机,使之成为新一代通用计算平台,并由此催生了一个全新的移动互联网。构建在智能手机之上的即时通讯、社交、游戏等应用,更是催生了诸多百亿美元、千亿美元市值的公司。智能手机真正成为人类信息消费的“第二屏”。

  从消费场景来看,2010年发布的IPad是一款介于PC和手机之间的新型硬件。在人们的将信将疑中,这种产品在两年后的年出货量就超过了一亿台,成为与PC、智能手机拥有不同使用场景的“第三屏”。

  2015年,全球智能手机、PC、平板电脑出货量分别为12.9亿部、2.9亿台、2.1亿台。当代人类的生活、工作、学习和娱乐真真切切地围绕着这三块屏幕进行。

  科技进步永不停歇,人类对更美好生活的向往也不会止步。那么,第四块屏幕是什么?是VR(虚拟现实)头盔?还是智能汽车里的大液晶屏?相比这两大资本市场的热点主题,有另外一块屏幕已经悄然进入了千家万户,并逐步与我们的生活融为一体,而我们却并未给予足够重视,它就是——互联网电视屏幕。

  2015年,中国互联网电视销量约3300万台,与PC和平板电脑量级相当;保有量接近1亿台,且以每年接近4000万台的速度在增长。这些放在客厅的大屏设备,拥有类似的硬件架构和统一的安卓操作系统,能够提供其他小屏设备无法取代的独特用户体验,是新一代通用计算平台的理想候选人。作为一个TMT行业分析师,笔者使用智能电视产品已经超过2年,对其发展前景充满信心。当我们拿智能电视和VR、智能汽车做对比时发现,现实中后两者的硬件还远远没有普及,而智能电视的保有量已近1亿台,在未来的2-3年内,中国的智能电视用户就会达到目前数字电视2亿户的用户规模。

  如此规模的智能硬件普及后,将会带动整个产业链条的发展,从上游的内容CP到中间电视机品牌商,再到最底层的数据服务提供商都将受益。但这里面预期差和投资机会最大的,笔者认为是家电品牌厂商。互联网电视产业的发展,将会把家电品牌厂商从卖电视的制造业公司,转变成拥有千万级活跃用户的新媒体公司。这不但能改善家电公司的盈利,更能大幅提升公司的估值水平。

  从硬件公司的角度看,为什么PC厂商、手机厂商不能成为媒体公司,而电视机厂商能够把终端变成用户、最终成为媒体公司?这与国内对互联网电视内容的管控政策有关。根据广电总局的要求,互联网电视内容的管控和呈现必须由持有牌照方来进行,CP不允许以APP形式独立提供内容服务,而必须由播控平台来集成和整合。因此电视机厂商的操作系统与牌照方的播控平台一起,形成了互联网电视的内容入口。对于电视机厂商而言,上游CP多数内容是同质化和重复的,选择跟哪家CP合作,会直接影响该CP的终端覆盖数量,这也是电视机厂商可以借此向CP分成的主要原因。对比PC端,硬件厂商拿不到内容厂商的任何分成,在手机端,类似小米的模式已经具备初步的入口价值,凭借上亿量级的终端数量,小米2015年仅游戏分发流水就达26亿。

  除了入口分成价值以外,电视机厂商的数千万块电视屏还有望成为巨型的媒体平台,其广告投放价值同样潜力巨大。传统的广告屏幕仅能实现单向投放,对于其覆盖人群的了解程度相对较浅,而智能电视拥有与用户日常交互的大量数据,对于用户的了解程度显著好于传统媒体,更容易实现精准投放。

  随着智能电视的普及程度不断提升,以及用户使用习惯逐步养成,相信这个新媒体平台的价值会不断得到认可。

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